Após a realização do espetáculo Vela no Breu, Paulinho quis fazer algo mais festivo. O espetáculo propunha um passeio pela história da cultura musical negra na cidade do Rio de Janeiro. A figura central que inspirou Paulinho foi a de Heitor dos Prazeres, cuja importância na cultura popular começa no samba e se estende às artes plásticas. No palco, uma figura baseada na pintura de Heitor representava o personagem Zumbido, interpretado por Paulinho. Zumbido encarnava diversas figuras do samba carioca e prestava uma homenagem, através do cenário, ao trabalho de Heitor. O termo, cunhado por Paulinho, refere-se a Zumbi dos Palmares e também à palavra zumbido, isto é, um som que incomoda.

No início do espetáculo, uma fita de áudio reproduzia diversos trechos de gravações de músicos negros. Uma única exceção foi aberta a Noel Rosa.